1- Rastros no Céu

1975, luzes estranhas são avistadas no litoral norte do Brasil. 1980, o coronel da Aeronáutica Guaraci, que liderou a Operação Prato em 77 recorda suas investigações ao tentar fugir de um jornalista, enquanto desconfia que está sendo vigiado por forças estranhas e secretas que cooperam entre o Brasil e EUA. A típica sujeira conspiratória que Guaraci já tinha aprendido a lidar continua o atormentando. Ele relembra de sua chegada a Colares e o encontro com a Doutora Valquiria, chefe do posto de saúde, onde tudo começou.